한 마을에 큰 코끼리 덤보가 살았다. 덤보는 자신의 크기 때문에 친구를 만들기 어려워 항상 외로웠다. 어느 날, 덤보는 "나도 친구가 필요해!" 하고 외치며 마을을 돌아다녔다. 그러던 중, 코끼리와 친구가 되고 싶다는 작은 쥐를 만났다. "너는 너무 작아서 나와 친구가 될 수 없어!" 덤보가 말했다. 하지만 쥐는 포기하지 않고 "나의 작은 생각이 너에게 큰 도움이 될 거야!"라며 덤보에게 이 아이디어를 전달했다. 그래서 둘은 함께 준비한 계획으로 파티를 열기로 했다. 쥐는 귀엽고 먹기 좋은 간식을 만들고, 덤보는 자신이 할 수 있는 최고의 점프를 보여주기로 했다. 파티 날, 마을의 동물들이 모두 모였다. 덤보가 점프하자 나무에 걸려있던 빨간 풍선이 터졌다! 모두가 놀라 긴장한 순간, 쥐가 "와! 보세요! 덤보는 다가올 수 있는 모든 일을 보여줍니다!"라고 외쳤다. 결국, 덤보는 민첩하진 않지만 유쾌한 반전으로 모두에게 웃음을 선사했고, 친구들과 함께 행복한 시간을 보냈다. 그날 이후로 덤보는 가장 큰 친구와 함께 할 수 있는 기회를 잃지 않았다.