어느 날 야옹이와 멍멍이는 우연히 한 마법 가게에 들어갔습니다. 가게 안에는 변신할 수 있는 마법 가루가 가득 차 있었어요. 호기심이 많은 두 친구는 서로의 도움을 받아 변신하기로 결심했습니다. 먼저 야옹이가 멍멍이에게 마법 가루를 뿌렸습니다. 그런데 야옹이가 변한 것은 놀랍게도 '개'였습니다! "우와, 나 진짜 개가 됐어!"라며 신나게 짖어대자, 멍멍이는 쭉 웃으며 "잘 어울려!"라며 격려했습니다. 그러자 멍멍이 차례. 야옹이가 멍멍이에게 마법 가루를 뿌렸습니다. 그런데 멍멍이도 '고양이'로 변신해 버렸습니다! 두 친구는 서로를 바라보며 터져 나오는 웃음 소리. "이제 너는 나처럼 날렵한 고양이가 되었어!"라고 야옹이가 말했어요. 하지만 문제가 생겼습니다. 멍멍이는 고양이의 기분을 느끼다가 갑자기 "야옹! 야옹!" 하고 짖어댔습니다. 야옹이는 "넌 왜 짖고 있어?"라며 놀라워했고, 멍멍이는 "나는 고양이인데, 왜 내가 개처럼 짖지?"라며 혼란스러워 했습니다. 결국, 두 친구는 서로의 몸에서 빠져나오기를 원했고, 다시 마법 가게로 돌아갔습니다. 마법사를 찾아가서 원래 모습으로 돌아가고 싶다고 하자, 마법사는 미소를 지으며 "이젠 서로를 이해했으니, 다시는 변신하고 싶지 않을 거야!"라고 말했습니다. 무사히 원래 모습으로 돌아온 야옹이와 멍멍이는 그날 이후 서로의 차이를 존중하며, 오히려 더 가까운 친구가 되었습니다. 그리고 그들은 매일 서로의 특징을 즐기며 평범한 일상을 보내기로 결심했습니다. 이렇게 반전이 일어난 야옹이와 멍멍이의 이야기였습니다!